Bild: Gerd Altmann (pb)

Die chinesische Produktion von Pfirsichen, Nektarinen und Kirschen wird voraussichtlich im Jahr 2019/20 unter normalen Wachstumsbedingungen zunehmen. Die Kirschimporte dürften in diesem Jahr auf 19.000 Tonnen steigen. Die Vereinigten Staaten werden im Sommer der größte Kirschlieferant bleiben, aber der Anteil dürfte aufgrund der Vergeltungszölle fallen. Quelle: USDA

Produktion

Pfirsiche und Nektarinen

Chinas Pfirsich- und Nektarinenproduktion wird für das Wirtschaftsjahr (MY) 2019/20 (Januar-Dezember) auf 15 Millionen Tonnen (MMT) prognostiziert, eine Steigerung von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Obwohl die Provinz Shandong, der führende Pfirsichproduzent in China, bis April und Mai trocken war, haben andere pfirsichproduzierende Provinzen normale Anbaubedingungen gemeldet, die eine starke Fruchtentwicklung unterstützen. Der Produktionszuwachs von MY2019 / 20 ist auch eine Erholung gegenüber dem Vorjahr, als die Pfirsichernte in Nordchina von eisigen Temperaturen heimgesucht wurde. Die Qualität der Pfirsiche und Nektarinen von MY 2019/20 dürfte sich laut Shandong-Pfirsichbauern gegenüber der Ernte des letzten Jahres verbessern. Chinas Pfirsich- und Nektarinenproduktion wird weiterhin langsam zunehmen, da sich die Anbaufläche stabilisiert.

Die Anbaufläche für Pfirsiche und Nektarinen wird im Wirtschaftsjahr 2019/20 auf 860.000 Hektar geschätzt und liegt damit leicht über dem Vorjahreswert. Die wichtigsten Produktionsregionen sind die Provinzen Shandong, Hebei, Henan, Shanxi, Hubei und Shaanxi. In Zukunft könnten die Armutsbekämpfungsprogramme des Landes jedoch dazu beitragen, die Pfirsich- / Nektarinenanbaufläche in weniger entwickelten Provinzen wie Yunnan, Anhui und Guizhou zu erweitern. Um die Produktionssaison zu verlängern, werden auch Pfirsiche und Nektarinen in Gewächshäusern gepflanzt. Diese Fläche macht jedoch weniger als 5 Prozent der Gesamtfläche des Landes aus.

Chinesische Landwirte pflanzen mehr als 200 Pfirsiche und Nektarinen, die in vier Kategorien unterteilt sind: Honigpfirsiche, gelbe Pfirsiche, Nektarinen und flache Pfirsiche (oder Donuts). Mit verbesserten Anbautechnologien (wie Gewächshausanlagen) und der Entwicklung neuer Sorten wurde die Angebotssaison für heimische Pfirsiche und Nektarinen von Anfang Mai bis Ende Oktober verlängert, wobei der Großteil der Produkte im Juli und September auf den Markt kommt August.

Mit zunehmendem Alter der Obstbauern wurde mehr Land verlegt und die Produktion von Pfirsichen und Nektarinen nimmt zu. Die chinesische Regierung fördert professionelle Landwirte, die auf Familienfarmen arbeiten. Um ein anerkannter professioneller Landwirt zu werden, müssen Obstbauern die staatlich geförderte Ausbildung absolvieren und die Prüfung bestehen, so die örtlichen Obstbauern im Landkreis Mengyin in Shandong. Die Kommunen unterstützen auch Bauerngenossenschaften, um Skaleneffekte zu erzielen.

Kirschen

Chinas Kirschproduktion wird für MY 2019/20 (April-März) auf 420.000 Tonnen prognostiziert, was einem Anstieg von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr aufgrund einer erhöhten Anzahl von Lagerbäumen entspricht. Darüber hinaus war die Witterung in den meisten Produktionsgebieten im Vergleich zu MJ 2018/19 günstig, als Nordchina während der Kirschblüte von einem starken Frost heimgesucht wurde, der zu einem dramatischen Rückgang der Produktion in diesem Jahr führte. Die Qualität der Kirschen ist in diesem Jahr insgesamt akzeptabel, mit Ausnahme von Shandong, wo die Landwirte aufgrund einer trockenen und heißen Quelle eine geringere Fruchtgröße gemeldet haben. Insgesamt verbessert sich Chinas Kirschqualität durch ein verbessertes Pflanzenmanagement. Im Vergleich zu importierten Kirschen gibt es jedoch noch viel Verbesserungspotenzial. Die meisten Farmen sind klein und die Landwirte tendieren dazu, mehrere Sorten anzupflanzen, um die Erntedauer zu verlängern. Steigende Arbeitskosten haben die Zahl der landwirtschaftlichen Beschäftigten verringert. Eine Behandlung vor dem Abkühlen und nach der Ernte ist in der Regel nicht vorhanden, und die Sortierung erfolgt normalerweise von Hand.

Chinas Kirschanbaufläche wird im Jahr 2019/20 auf 150.000 Hektar geschätzt, was einem Anstieg von 7 Prozent gegenüber der revidierten Fläche im Jahr 2018/19 entspricht. Die Anbaufläche für Kirschen hat in den letzten Jahren aufgrund der günstigen Marktrenditen rasch zugenommen. Neben traditionellen Produktionsregionen wie Yantai (Shandong) und Dalian (Liaoning) haben sich Tongchuan (Shaanxi) und Tianshui (Gansu) zu bedeutenden Kirschproduzenten in Westchina entwickelt. Das Kirschgebiet entwickelt sich auch schnell in Tangshan (Hebei), Luoyang (Henan), Linyi (Shanxi), Dali (Yunnan), Qianxi (Sichuan), Haidong (Qinghai) und Süd-Xinjiang. Infolge dieser Ausbreitung der Kirschproduktion, einschließlich der Gewächshausproduktion, wurde die Kirschlieferungssaison auf Anfang März verlängert und endet Ende Juli.

Dutzende Kirschsorten werden in China gepflanzt, aber die kommerziell am meisten angebauten Sorten sind europäische Sorten wie Brooks, Bing, Rainier, Van und Lapin. In letzter Zeit sind chinesische Landwirte dabei, einige bestehende Kirschsorten durch Sorten zu ersetzen, die der aktuellen chinesischen Verbrauchernachfrage besser entsprechen. Zum Beispiel hat die Frucht Nr. 8 von Bing und Russland eine große Größe, festes Fruchtfleisch und einen süßen Geschmack.

Im Gegensatz zu Pfirsichen und Nektarinen erfolgt die konsolidierte Landwirtschaft bei der Kirschproduktion nur langsam. Obwohl einige Kirschbauern bereits in den 60ern oder 70ern sind, wollen sie ihr Land nicht aufgeben, da der Anbau von Kirschen durchaus rentabel bleibt. Beispielsweise werden die landwirtschaftlichen Produktionskosten (ohne Arbeitskräfte) auf rund 30.000 RMB (4.348 USD) pro Hektar geschätzt, der Verkaufswert wird jedoch 150.000 RMB (21.739 USD) leicht übersteigen, obwohl der Kirschertrag mit 7.500 Kilo pro Hektar im Vergleich zu anderen relativ niedrig ist Obst, nach Yantai Kirschbauern.

Preise

Pfirsiche und Nektarinen

Obwohl China für das Jahr 2019/20 eine starke Ernte von Pfirsichen und Nektarinen erwartet, lagen die Einkaufspreise für frühreife Sorten dramatisch über dem Vorjahresniveau. In Shandong zum Beispiel wurden die Preise für frühreife Nektarinen mit 8 RMB pro Kilo (1,16 USD) angegeben. Dies entspricht einem Anstieg von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr, der im Wesentlichen auf gestiegene Gesamtobstpreise zurückzuführen ist. Nach Angaben des National Statistics Bureau stieg der Verbraucherpreisindex (VPI) für frisches Obst im Mai um 27 Prozent. Im vergangenen Jahr führte ein strenger Frost im April 2018 zu einem Rückgang der Apfel- und Birnenproduktion des Landes um mehr als 20 Prozent. Infolgedessen waren die Apfel- und Birnenvorräte im Jahr 2019 knapp und führten zu einem Anstieg aller Obstpreise.

Sobald ab Juli mehr frisches Obst erhältlich ist, werden die Obstpreise insgesamt allmählich sinken. Neben Pfirsichen und Nektarinen werden ab Juli und bis September auch Wassermelonen und Trauben den Markt in großen Mengen beliefern. Birnen und frühe Äpfel werden ebenfalls im August in großen Mengen auf den Markt kommen und die Preise für Frischobst weiter senken.

Kirschen

Eine steigende Flut hebt alle Obstkörbe. Die aktuell hohen Obstpreise haben auch die Kirschpreise in diesem Jahr erhöht, trotz höherer Produktion und kleinerer Obstgröße. In der Region Yantai in Shandong zum Beispiel lag der Preis für die Anbaugebiete für Meizao (Bing) -Kirschen bei 40 bis 50 RMB (5,8 bis 7,2 USD) pro Kilogramm, was einer Steigerung von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Anfang März lagen die Preise für Gewächshauskirschen in Yantai bei 140-160 RMB (20,30 – 23,20 USD) pro Kilogramm.

Verbrauch

Pfirsiche und Nektarinen

Mit dem zunehmenden Angebot an lokal produzierten Pfirsichen und Nektarinen werden die chinesischen Verbraucher selektiver in Bezug auf die Fruchtqualität. Oft werden Pfirsiche und Nektarinen mit besonderen Geschmacks- und / oder Farbeigenschaften vermarktet. Zum Beispiel gewinnen Pfirsiche aus gelbem Fruchtfleisch, die früher nur als Dosenpfirsiche verarbeitet wurden, an Beliebtheit, da frisches Obst und gelbe Nektarinen (deren Farbe durch Abfüllen erzielt wird) zu einem viel höheren Preis verkauft werden als herkömmliche rothäutige Nektarinen. Flache (oder Donut-) Nektarinen sind auch als trendige, neue Früchte auf dem Markt. Die zunehmende Kühlkettenlogistik und -vermarktung haben dazu beigetragen, dass importierte Pfirsiche und Nektarinen in den Supermärkten der ersten und zweiten Reihe, insbesondere in der lokalen Nebensaison, immer beliebter werden.

Der Verbrauch von verarbeiteten Pfirsichprodukten, hauptsächlich Pfirsichkonserven, Pfirsichsaft und -getränken sowie konservierten Pfirsichen, bleibt recht stabil.

Kirschen

Mit steigender Produktion und einer verlängerten Liefersaison steigt der chinesische Kirschkonsum weiter an. Nach jüngsten Untersuchungen der chinesischen E-Commerce-Website Fruitday bevorzugen chinesische Verbraucher große, dunkelrote, feste und süße Kirschen. Aufgrund der schnell wachsenden Nachfrage nach Kirschen arbeiten Online-E-Commerce-Händler mit Lieferanten zusammen, um ein verbessertes Marketing mit einer verbesserten Logistik zu kombinieren. Diese Kombination hat zu einem schnelleren Wachstum in dritt- und viertrangigen Städten geführt. Diese schnell wachsende Nachfrage birgt nach Angaben der Industrie ein großes Potenzial für importierte Kirschen.

Handel

Einfuhr

Kirschen sind wertmäßig der größte Obstimport in China. In MY 2018/2019 (April-März) importierte China 180.165 Tonnen Kirschen im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar. Die Kirschimporte werden voraussichtlich im Jahr 2019/20 auf 190.000 Tonnen ansteigen. Die meisten importierten Kirschen stammen aus der südlichen Hemisphäre und kommen zwischen November und Februar an, wobei das Volumen im Januar um das chinesische Neujahrsfest seinen Höhepunkt erreicht. Dank eines Freihandelsabkommens und einer Fülle exportierbarer Lieferungen bleibt Chile der größte Einzellieferant für Kirschen in China, und das Importvolumen dürfte in den nächsten Jahren weiter zunehmen, da die Kirschenproduktion dort weiter zunimmt.

Die Schifffahrtsperiode der nördlichen Hemisphäre beginnt im Juni und endet im September. Während die Vereinigten Staaten in der Sommersaison weiterhin der führende Kirschlieferant für China sind, ging das Importvolumen aus den Vereinigten Staaten im Jahr 2018/2019 aufgrund der anhaltenden Handelsspannungen zwischen den beiden Ländern stark zurück. Während die Vereinigten Staaten im Sommer wahrscheinlich der größte Kirschlieferant bleiben werden, dürfte ihr Anteil angesichts der zusätzlichen Zölle, die auf die US-amerikanischen Früchte erhoben werden, sinken. Kirschen aus Kanada, Usbekistan, Kirgisistan, Tadschikistan und der Türkei dürften in diesem Jahr dagegen zulegen. Shanghai ist der wichtigste Einfuhrhafen für direkte Kirschimporte aus den USA und Kanada, hauptsächlich per Luftfracht.

Verglichen mit Kirschen sind Chinas Pfirsich- und Nektarinenimporte recht gering, aber das Volumen steigt schnell, nachdem mehr Länder Zugang zum chinesischen Markt erhalten haben. Große Importmengen fallen in der lokalen Nebensaison zwischen Januar und April an. Chile und Australien bleiben die beiden dominierenden Lieferanten, und es wird erwartet, dass ihr Importvolumen in MY 2019/20 (Januar bis Dezember) zunimmt, insbesondere jetzt, da die chinesischen Zölle für australische Steinobst am 1. Januar 2019 im Rahmen eines bilateralen Freihandels abgeschafft wurden Zustimmung.

Export

Chinas Exporte von Pfirsichen und Nektarinen werden voraussichtlich im Jahr 2019/20 (Januar Dezember) auf 80.000 Tonnen ansteigen, was einer jährlichen Steigerung von 26 Prozent entspricht. Die Exporte von Pfirsich / Nektarine für das Jahr 2018/19 wurden gemäß der chinesischen Zollstatistik auf 63.400 Tonnen revidiert. China exportiert Pfirsiche und Nektarinen hauptsächlich in zentralasiatische Länder wie Kasachstan und Russland sowie in südostasiatische Länder, typischerweise Vietnam.

In Ermangelung einer weit verbreiteten Nacherntebehandlung exportiert China eine sehr begrenzte Menge Kirschen an Nachbarn wie Russland und Thailand.

Politik

Steuern und Tarife

China senkte am 1. April 2019 die Mehrwertsteuer auf Verkäufe und Importe von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, einschließlich frischem Obst, von 10 auf 9 Prozent. Dies ist das dritte Jahr in Folge, in dem China die Mehrwertsteuer auf landwirtschaftliche Erzeugnisse senkte (13 bis 11 Prozent im Jahr 2017 und 11 bis 10 Prozent im Jahr 2018).

In Reaktion auf die US-232-Handelsaktion und die US-301-Untersuchung führte China zusätzliche Zölle für Produkte mit Ursprung in den USA ein, einschließlich frischem Obst, wobei die letzte Runde zusätzlicher Zölle am 1. Juni 2019 in Kraft trat (siehe GAIN-Bericht CH19030). Infolgedessen wird für US-Steinobst ein kumulativer Einfuhrzoll von 50 Prozent erhoben, der viel höher ist als der für andere Wettbewerber geltende Zollsatz.

Neuer Marktzugang

China und Argentinien haben am 2. Dezember 2018 ein Protokoll unterzeichnet, das den chinesischen Markt für argentinische Kirschen offiziell eröffnet. Argentinien ist jedoch kein bedeutender Kirschproduzent oder -exporteur.

Marketing

Pfirsiche

Kommunalverwaltungen und landwirtschaftliche Genossenschaften in den wichtigsten Pfirsichanbaugebieten organisieren weiterhin Marketingaktivitäten, um den Pfirsichbauern / -maklern beim Verkauf ihrer Produkte zu helfen. Lokale Pfirsichsorten werden unter dem Namen der produzierenden Region registriert und gebrandmarkt. Hauptvertriebsstellen für die Vermarktung lokaler Pfirsichprodukte sind Pfirsichblütenfestivals, bei denen Züchter und Makler Kunden wie Einzelhändler, institutionelle Käufer und Großhändler einladen, Obstgärten zu besuchen und künftige Bestellungen aufzugeben. Sowohl Online- als auch Offline-Einzelhändler kaufen direkt bei Pfirsichobstgärten ein, insbesondere bei solchen mit einer Premium-Sorte. Beliebt ist auch die Förderung von Pfirsichen auf der Grundlage ihrer geografischen Region. Wuxi in der Provinz Jiangsu und Longquan in der Provinz Sichuan sind weithin bekannt für ihre Pfirsichsorten.

Kirschen

Importierte Kirschen sind sowohl online als auch offline weit verbreitet. US-amerikanische Kirschen werden auf den meisten E-Commerce-Plattformen in China verkauft. Der Anteil der Kirschverkäufe über Online-Plattformen steigt von Jahr zu Jahr. Für den E-Commerce-Verkauf wird Obst in lokalen Kühlkettenlagern gelagert und kann in der Regel innerhalb von ein bis zwei Tagen und in einigen Fällen innerhalb von Stunden geliefert werden. Darüber hinaus bieten E-Commerce-Websites eine Bildungsplattform, auf der Verbraucher mehr über die Vorteile von importiertem Obst und über den Anbau und die Ernte von Obst erfahren können. Dennoch bleibt die Kühlkettenlogistik eine Herausforderung für hochwertige Frischobstimporte, insbesondere für US-Kirschen, und ein angemessenes Kühlkettenmanagement ist immer noch nicht gewährleistet.

Importierte US-Kirschen sehen sich einer wachsenden Konkurrenz durch Chinas einheimische Kirschen gegenüber. Wie bereits erwähnt, nimmt die inländische Produktion zu, und mehr Sorten konkurrieren direkt mit importierten Früchten. Sorten wie Early Beauty und Shamidou eignen sich für den Fernverkehr und sind in erstklassigen Städten leicht erhältlich. Angesichts der großen geografischen Verbreitung der chinesischen Kirschernte überschneidet sich die inländische Vegetationsperiode in China sowohl mit der kalifornischen als auch mit der nordwestlichen Kirschsaison. Während sich die Qualität der lokalen Früchte verbessert, bleibt das Nachernte-Management immer noch hinter den wichtigsten Kirschexportländern zurück.

Auch die Kirschimporte aus dem Ausland nehmen zu. Kanadische Kirschen haben seit 2014 Zugang und werden zu Preisen vermarktet, die mit US-amerikanischen Kirschen vergleichbar sind. Die Türkei und Usbekistan haben 2016 bzw. 2017 Marktzugang erhalten, die Importmengen sind jedoch aufgrund der hohen Versandkosten immer noch gering. Darüber hinaus haben Tadschikistan, Kirgisistan und Kasachstan Marktzugang, allerdings mit begrenztem Volumen. Nach Branchenrückmeldungen erfordern Kirschexporte aus den zentralasiatischen Ländern eine umfangreiche Begasung, die sich auf den Geschmack und die Qualität der Früchte auswirkt.

Verkaufsförderungen, Verkostungen und Verkaufsdisplays im Geschäft haben sich als wirksam erwiesen, um die Aufmerksamkeit der chinesischen Verbraucher auf das Produkt zu lenken, und sie haben den Umsatz bei Werbeveranstaltungen gesteigert. Online-Handelsplattformen sind auch sehr hilfreich, um Verbraucher über Kirschen aufzuklären und zu zeigen, wie Kirschen angebaut, gepflückt und geerntet werden. Das Abhalten von Schulungsseminaren für Händler und Einzelhandelsmanager zum Produkthandling und zu Tipps zur Steigerung der Rentabilität kann auch dazu beitragen, Unterstützung für importierte Produkte aufzubauen. Die Verpackung kann auch den Verkauf ankurbeln, insbesondere in den Ferienzeiten. Chinesische Verbraucher tendieren dazu, optisch attraktive, gut verpackte Produkte als Geschenke für wichtige Kontakte oder Verwandte zu kaufen. Besonders beliebt sind beispielsweise verbraucherfertige Kirschen in Packungen von 1-2,5 kg.